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Economía

Las ventas de soja suman 13,8 millones de toneladas con la medida que rige hasta este viernes

Los productores de soja comercializaron el viernes pasado casi 1 millón de toneladas y acumularon 13,8 millones en quince jornadas, desde que el lunes 5 de septiembre pasado entró en vigencia el Programa de Incremento Exportador, que implementa un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de la oleaginosa hasta el 30 de septiembre próximo.

La comercialización no fue afectada por las restricciones a la compra de dólares a las personas jurídicas que hayan accedido al programa, de acuerdo con la evaluación que al respecto hizo la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La semana actual es la última de vigencia de la medida, tal como confirmó ayer el ministro de Economía, Sergio Massa, en un mensaje difundido por sus redes sociales.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones, monto que ya fue superado de acuerdo con los datos aportados por la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

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Las entidades precisaron el jueves pasado por redes sociales que «el ingreso de divisas desde el 1º de septiembre alcanzó US$ 6.000 millones».

Por su parte, la BCR advirtió que la semana pasada «el volumen de toneladas operado se mantuvo elevado tal como viene ocurriendo desde el inicio del Programa de Incremento Exportador» y al respecto «se puede apreciar que la publicación de la Comunicación A 7609 no habría frenado las decisiones de venta de los productores desde su vigencia».

De acuerdo con las cifras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el viernes se vendieron 964.369 toneladas de soja, con lo cual desde el lunes 5 totalizan 13.790.952 toneladas.

Los contratos nuevos de compraventa concertados el viernes y en fechas previas pero anotados el último día de la semana pasada sumaron en conjunto 563.684 toneladas, y el valor promedio de esos negocios resultó en $ 65.387 por unidad de peso.

Por otro lado, también se destacaron las fijaciones de operaciones concertadas con anterioridad al viernes por 267.766 toneladas, alcanzando un valor promedio de $ 66.133.

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En relación con los negocios pactados en dólares, los contratos de compraventa de soja registraron un valor promedio de US$ 424,51 por un volumen de 14.066 toneladas; en tanto que se anotaron fijaciones por 22.149 toneladas a un valor promedio de US$ 340.

El Banco Central cerró la jornada del viernes con compras por US$ 185 millones, y acumuló US$ 3.320 millones en las últimas catorce jornadas tras la implementación del tipo de cambio especial para las exportaciones de soja.

En el caso de Rosario, donde se concentra el grueso de las operaciones de comercio exterior de los complejos oleaginosos, según los registros en SIO Granos, entre el 5 y el 22 de septiembre «se operaron un total de 12.162.398 toneladas de soja, de las cuales 8,77 millones corresponden a contratos nuevos, y 3,39 millones a operaciones de fijación de precios», indicó la entidad.

El lunes 5 de septiembre entró en vigencia el Programa de Incentivo Exportador que fija un tipo de cambio transitorio de $ 200 por dólar para las operaciones de venta al exterior del complejo soja hasta el 30 de septiembre.

Si bien circularon versiones sobre una eventual prórroga de la medida, Massa confirmó ayer la finalización del programa para el 30 de septiembre.

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A través de su cuenta de la red social Twitter, indicó que «el viernes 30 finalizará el programa de fomento de exportaciones que iniciamos el día 5 con todos los sectores de la cadena agroindustrial argentina».

Más adelante, el ministro remarcó que «hasta acá ha sido un éxito muy importante tanto para la movilización económica de nuestra producción como también para la contribución a las reservas argentinas y la agenda de seguridad global alimentaria».

Massa precisó que «hasta el día viernes 30 a las 15, se podrán realizar operaciones de acuerdo con valores de pizarra» e indicó que, «luego, solo se podrán completar los trámites administrativos de dichas operaciones».

Finalmente, el responsable de la cartera económica subrayó que «queremos agradecer el acompañamiento y trabajo del campo a esta medida a lo largo de estas semanas e invitarlos a trabajar los 5 días restantes con el mismo empeño, transparencia y profesionalismo. El viernes a las 19 haremos la evaluación final para contarle a la sociedad argentina los resultados».

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Economía

El FMI desembolsó u$s800 millones y pide ajuste monetario

El FMI aprobó desembolso para Argentina

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un desembolso de u$s800 millones para Argentina y solicitó mejoras en la política monetaria y cambiaria, subrayando la necesidad de ajustes fiscales y reformas económicas.

Mejorar la política monetaria y cambiaria

El FMI aprobó un desembolso de u$s800 millones tras la octava revisión del programa de asistencia a Argentina. La aprobación ocurrió un mes después del acuerdo entre el equipo técnico del FMI y las autoridades argentinas. En un comunicado, el organismo resaltó: «La decisión del Directorio Ejecutivo permite un desembolso de alrededor de u$s800 millones para apoyar los esfuerzos de las autoridades por afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación».

El Fondo destacó que «el programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo de 2024». Sin embargo, instó a «mejorar la calidad del ajuste fiscal, dar los primeros pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria, y aplicar reformas para desbloquear el crecimiento, el empleo formal y la inversión».

FMI aprobó desembolso

Reunión de Milei con Georgieva

El presidente Javier Milei se reunirá con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, para discutir un nuevo acuerdo. En el ámbito internacional, se destacó la demora de un mes en la aprobación del programa argentino, cuando normalmente estos procesos son más rápidos. Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, enfatizó la importancia de «trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y a las reformas macroeconómicas».

El Ministerio de Economía consiguió renovar el tramo activado del swap con el Banco Central de la República Popular de China por 35 mil millones de yuanes, equivalentes a 5.000 millones de dólares. Esto contribuyó a la recomposición de las reservas del Banco Central, que pasaron de estar en terreno negativo a ser ligeramente positivas.

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FMI aprobó desembolso

Avance legislativo

El Senado aprobó la ley de bases y el paquete fiscal, con algunos cambios respecto al texto original. Estos avances fueron bien recibidos por los mercados, reflejándose en las cotizaciones de los activos argentinos. El presidente Milei afirmó que las cuentas del Tesoro serán superavitarias en el primer semestre del año. El INDEC informó que la inflación de mayo fue de 4,2% mensual, el dato más bajo desde enero de 2022. La inflación núcleo fue de 3,7%.

Luis Caputo, ministro de Economía, anunció que «la época de tasa real negativa culminó», en línea con la postura del FMI de promover rendimientos financieros que superen la inflación.

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Economía

El Senado rechazó los cambios en Bienes Personales del paquete fiscal

El oficialismo sufrió un revés inesperado en el Senado

El Senado no aprobó los cambios en el impuesto sobre los Bienes Personales, los cuales fueron rechazados por 37 votos en contra y 35 votos a favor. La sorpresa fue considerable, ya que previamente se había aprobado por unanimidad el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, además del blanqueo de capitales. Sin embargo, el título de Bienes Personales del dictamen de mayoría no alcanzó el apoyo necesario, registrando una votación final de 37 votos negativos contra 35 positivos.

cambios en Bienes Personales

La derrota en Ganancias

Por otra parte, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias también enfrentó la derrota esperada. Esta medida recibió 41 votos en contra y 31 votos a favor, sin que la exención del 22 por ciento dispuesta para las provincias de la Patagonia pudiera revertir el resultado.

Detalles de los cambios propuestos en Bienes Personales

El tercer título del paquete fiscal proponía modificar el impuesto sobre los Bienes Personales, que grava la posesión de propiedades tanto en el país como en el exterior. La nueva norma proponía aumentar de $27 millones a $100 millones el piso a partir del cual el tributo alcanzaría a una persona, además de ajustar las alícuotas. Se proponían alícuotas progresivas que irían del 0,5% al 1,5%, reemplazando el tope máximo actual de 1,75%.

cambios en Bienes Personales

Otra modificación importante pretendía eliminar las diferencias entre bienes locales y bienes en el exterior, que actualmente pagan una alícuota del 2,25%. Además, se establecían beneficios para los contribuyentes cumplidores, quienes obtendrían una reducción de 0,5% en la alícuota que paguen. Aquellos que opten por pagar cinco años del impuesto por adelantado tendrían una alícuota especial de 0,45% por año.

El Senado, a pesar de las expectativas y esfuerzos del oficialismo, no logró aprobar estas modificaciones, dejando en suspenso cambios que habrían impactado significativamente a los contribuyentes.

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Economía

Tasas de plazo fijo: un repunte en los rendimientos tras meses de descenso

Tasas de plazo fijo

Tras una escalada de bajas durante el año, el plazo fijo cambió la tendencia.

Varios bancos han comenzado a aumentar las tasas de los plazos fijos, marcando un cambio significativo en la tendencia que predominaba desde el inicio del año. Este movimiento contrasta con la reducción continua de las tasas, impulsada por la disminución de la tasa de política monetaria bajo la gestión de Javier Milei en el Banco Central. Desde entonces, la rentabilidad del plazo fijo se había visto afectada negativamente.

En los primeros meses del año, los rendimientos de los plazos fijos tradicionales habían experimentado una drástica reducción, llegando incluso a un punto mínimo en torno al 30%. Sin embargo, recientemente se ha observado un cambio en esta dinámica, con algunos bancos elevando gradualmente las tasas de interés, influenciados por las tasas de las Letras de Capitalización (Lecaps) en el mercado, según señalan los expertos.

Es importante destacar que el Banco Central, bajo la dirección de Santiago Bausili, ha reducido en seis ocasiones la tasa de política monetaria desde que asumió Milei, ubicándola actualmente en un 40% TNA. Dado que las entidades privadas ya no están obligadas a cumplir con una tasa mínima, los rendimientos de los plazos fijos han estado operando aproximadamente 10 puntos porcentuales por debajo de esta referencia.

Tasas de plazo fijo

Aumento en las Tasas de plazo fijo

Según analistas del mercado financiero, algunos bancos han comenzado a reducir este diferencial, lo que ha llevado a un aumento en las tasas de los plazos fijos tradicionales. Por ejemplo, el Banco BBVA ha elevado su tasa del 28% TNA al 36,5% TNA, mientras que el Banco Macro ha incrementado su tasa del 30% TNA al 32% TNA. Asimismo, el Banco Hipotecario ha ajustado su tasa del 31% TNA al 34% TNA.

El economista Jorge Neyro sugiere que es probable que los bancos estén tomando como referencia las tasas de las Lecaps para determinar sus tasas de interés. De acuerdo con un informe de Grupo SBS, las tasas nominales anuales (TNAs) de las Lecaps han oscilado entre el 41,34% (junio) y el 65,40% (marzo).

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Los instrumentos del Tesoro, como las Lecaps, han sido altamente demandados en las últimas semanas debido a sus tasas de interés atractivas para inversores con un perfil conservador. De hecho, varias Sociedades Gerentes han lanzado Fondos Comunes de Inversión T+0 compuestos exclusivamente por Lecaps.

Este ajuste en las tasas de los plazos fijos refleja un cambio en el panorama financiero, donde los bancos parecen estar respondiendo a las fluctuaciones en las tasas de referencia del mercado y buscando mantener su competitividad en un entorno económico dinámico.

Plazos fijos: ¿Cuál es la tasa ofrecida por cada banco a 30 días?

  • BBVA: 36,5% TNA
  • UALÁ (UILO): 35%
  • HIPOTECARIO: 34%
  • VOII: 34%
  • BICA: 34%
  • COMAFI: 33%
  • MERIDIAN: 33%
  • CMF: 33%
  • MACRO: 32%
  • BIBANK: 32%
  • CRÉDITO REGIONAL COMPAÑÍA FINANCIERA: 32%
  • CREDICOOP: 31%
  • ICBC: 31%
  • BANCO CIUDAD: 31%
  • BANCO DEL SOL: 31%
  • BANCO DEL CHUBUT: 31%
  • BANCOR: 30%
  • BANCO NACION: 30%
  • BRUBANK: 30%
  • GALICIA: 30%
  • BANCO PROVINCIA: 30%
  • HSBC: 30%
  • SUPERVIELLE: 30%
  • BANCO JULIO: 30%
  • SANTANDER: 28%
  • BANCO DE CORRIENTES: 28%
  • BANCO DINO: 28%
  • BANCO MASVENTAS: 27%

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